票面利率2.46% 華魯集團成功發(fā)行5億元5年期科技創(chuàng )新公司債
5月22日，華魯集團成功發(fā)行了5億元科技創(chuàng )新公司債券，期限5年，全場(chǎng)認購倍數近9倍，最終票面利率2.46%，
利率水平創(chuàng )山東省同期限債券歷史最低、全國同行業(yè)同期限債券歷史最低、全國同行業(yè)同期限科創(chuàng )債歷史最低，充分體現了資本市場(chǎng)對集團高質(zhì)量發(fā)展的認可和對美好未來(lái)的更高期待。本期科創(chuàng )公司債的成功發(fā)行，將進(jìn)一步降低集團產(chǎn)業(yè)融資成本，優(yōu)化負債結構，為科技創(chuàng )新提供充足的資金支持，助力集團加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。
華魯集團始終堅持以科技創(chuàng )新賦能高質(zhì)量發(fā)展，“十四五”以來(lái)，研發(fā)投入54.8億元，平均增速超20%，占營(yíng)收比重始終保持4%以上，引進(jìn)了17位院士掛帥搞創(chuàng )新，創(chuàng )新成效持續顯現。近三年獲得的藥品批件、專(zhuān)利等均大幅超出“十三五”時(shí)期總和，創(chuàng )出歷史新高。新能源汽車(chē)鋰電池電解液溶劑生產(chǎn)技術(shù)得到產(chǎn)業(yè)化應用，醫藥研發(fā)轉化速度持續加快，累計已有10余種新藥投入市場(chǎng)，新藥的毛利占比由去年同期的5.1%提升至12.9%，成為新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。治療阿爾茨海默癥重大創(chuàng )新藥進(jìn)入一期臨床，有望成為全球首個(gè)在此靶點(diǎn)突破的新藥。在科技創(chuàng )新的加持下，集團戰略性新興產(chǎn)業(yè)營(yíng)收和利潤占比持續增長(cháng)，現已超過(guò)62%和45%。華魯恒升被列為國務(wù)院國資委“科改企業(yè)”，新華制藥創(chuàng )新項目獲得了“山東省科技進(jìn)步一等獎”。下一步，華魯集團將繼續加大科技投入，大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，加快發(fā)展新能源、新材料、新醫藥、新環(huán)保，大幅提升發(fā)展的含金量、含新量、含綠量。
本期債券由中信證券擔任牽頭主承銷(xiāo)商，中泰證券擔任聯(lián)席主承銷(xiāo)商。本次發(fā)行得到了市場(chǎng)投資者的廣泛關(guān)注，吸引了知名大型銀行、保險公司、基金、券商、資產(chǎn)管理公司及各類(lèi)機構類(lèi)投資者的廣泛參與。